1. Antonio Carlos Jobim & Roberto Paiva – Um Nome de Mulhe

2. Maysa – Outra Vez

3. Carlos Lyra – Ciúme (Da Um Geito)

4. Sérgio Ricardo – Maxima Culpa

5. Silvia Telles – So Em Teus Bracos

6. Joao Gilberto – Brigas, Nunca Mais

7. Lucio Alves – A Sobrinha Da Judite (On The Sunny Side O

8. Johnny Alf – Rapaz De Bem

9. Elizete Cardoso & Moacyr Silva – Palhacada

10. Paulo Alencar & His Brazilian All-Stars – Ideas

11. Laura Villa – Corcovado

12. Walter Santos – Samba So

13. Agostinho Dos Santos – A Felicidade

14. Shorty Rogers & His Giants – Chega De Saudade (No More

15. Stan Getz & Charlie Byrd – O Pato

16. Sérgio Ricardo – Pernas

17. Lalo Schifrin – Bossa Em Nova York