Tracklist

LP 1  
A1    Stomu Yamash'ta   –    Poker Dice

A2    John Phillips   –    Jazz II

A3    John Phillips   –    Boys From The South

A4    Stomu Yamash'ta   –    33⅓

B1    John Phillips   –    Rhumba Boogie

B2    Stomu Yamash'ta   –    Mandala

B3    John Phillips   –    America

B4    Stomu Yamash'ta   –    Wind Words

B5    John Phillips   –    Jazz

LP 2
C1    Stomu Yamash'ta   –    One Way

C2    John Phillips   –    Space Capsule

C3    John Phillips   –    Bluegrass Breakdown

C4    John Phillips   –    Desert Shack

C5    Stomu Yamash'ta   –    Memory Of Hiroshima

D1    John Phillips   –    Window

D2    John Phillips   –    Alberto

D3    John Phillips   –    Liar, Liar

D4    John Phillips   –    Hello Mary Lou

D5    John Phillips   –    The Man Who Fell To Earth

CD 1
1    Stomu Yamash'ta   –    Poker Dice    6:38

2    Louis Armstrong   –    Blueberry Hill    2:53

3    John Phillips   –    Jazz II    2:48

4    Bournemouth Symphony Orchestra   –    Venus: The Bringer Of Peace    7:43

5    John Phillips   –    Boys From The South    1:45

6    Stomu Yamash'ta   –    33⅓    7:16

7    John Phillips   –    Rhumba Boogie    2:01

8    The Kingston Trio*–    Try To Remember    3:05

9    Stomu Yamash'ta–    Mandala    8:38

10    John Phillips–    America    1:00

11    Stomu Yamash'ta–    Wind Words    6:44

12    John Phillips–    Jazz    0:59

CD 2
1    Stomu Yamash'ta–    One Way    4:21

2    John Phillips–    Space Capsule    1:49

3    John Phillips–    Bluegrass Breakdown    1:38

4    John Phillips–    Desert Shack    2:02

5    Stomu Yamash'ta–    Memory Of Hiroshima    6:19

6    John Phillips–    Window    1:45

7    John Phillips–    Alberto    1:38

8    Bournemouth Symphony Orchestra–    Mars: The Bringer Of War    3:11

9    John Phillips–    Liar, Liar    3:04

10    John Phillips–    Hello Mary Lou    3:18

11    Robert Farnon–    Silent Night    1:40

12    Genevieve Waite–    Love Is Coming Back    2:29

13    John Phillips–    The Man Who Fell To Earth    2:42